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我们的队伍

独立、经验丰富、受托人

爱游戏平台 是一家位于德克萨斯州爱游戏平台的收费爱游戏app官网顾问。我们为客户提供建议,我们不会试图向您出售特定产品或爱游戏平台。我们是受托人,这意味着我们始终将您的利益放在首位。我们相信这是处理与您的钱一样重要的事情的唯一方法。

自 2004 年以来,爱游戏平台 已与我们的每一位客户建立了关系,其中包括:

  • 了解您的生活目标以及您对金钱的看法
  • 为您的所有爱游戏app官网事务提供建议,或设计一个计划来解决您爱游戏app官网的一个方面
  • 向您展示实现目标所需的资金
  • 根据您的目标和风险状况调整您的爱游戏平台组合
  • 定期报告爱游戏平台组合表现
  • 清楚地解释我们为您所做的一切——爱游戏平台、费用和爱游戏app官网计划

没有地图,你能到达你想去的地方吗?

我们是独立的、经验丰富的、本地化的,并提供直言不讳的爱游戏app官网建议。
我们将共同制定一项计划,帮助您到达想去的地方,并对您的爱游戏app官网未来感觉更好。

联系我们 今天在 512-469-9152 或 
[email protected] 安排免费咨询
讨论您的爱游戏平台和爱游戏app官网规划需求。

认识我们的团队

W.摩根斯通,CFP®, CEPA, MBA 照片
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W.摩根斯通,CFP®, CEPA, MBA

总统

W.摩根斯通,CFP®, CEPA, 工商管理硕士

总统

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摩根是一个 认证爱游戏app官网规划师™ 在金融服务行业拥有超过 19 年经验的从业者。他是 爱游戏平台, Inc. 的创始人,这是一家仅收取费用的注册爱游戏平台顾问*公司。

Morgan 于 1992 年毕业于范德比尔特大学,并于 1996 年完成了德克萨斯信托银行学院的学习。他于 2003 年获得了圣爱德华大学个人理财规划专业的 MBA 学位,并于 2004 年在德保罗大学完成了爱游戏app官网规划协会驻留项目。之前在创立 爱游戏平台 之前,摩根是爱游戏平台信托公司的副总裁。

Morgan 是美国个人爱游戏app官网顾问协会 (NAPFA) 的注册爱游戏app官网顾问*,并且是爱游戏app官网规划协会和德克萨斯州中部遗产规划委员会的成员。他之前曾在德克萨斯州中部遗产规划委员会的董事会、青少年糖尿病研究基金会和斯蒂芬 F. 爱游戏平台高中继续教育基金会的董事会任职。

Morgan 的信托和房地产经验使他特别适合成熟的客户。他专门研究复杂的爱游戏app官网问题,经常与小企业主和高净值家庭合作。

摩根已被多份出版物引用,包括新闻周刊、商业周刊、爱游戏平台新闻和爱游戏app官网规划。他曾作为爱游戏平台专家证人在特拉维斯县遗嘱认证法庭作证,并曾在德克萨斯大学经济学协会做客座演讲。

摩根是土生土长的爱游戏平台人,也是威尔和凯瑟琳的骄傲父亲。不和他的孩子在一起时,摩根喜欢网球、山地自行车,并正在努力学习他的吉他技巧。在大学毕业后担任飞蝇钓鱼向导后,他每年还尝试在科罗拉多州的几次飞蝇钓鱼之旅中工作。 

摩根可以在 [email protected] or 512-469-9152.

专业


  • 高净值家庭和多代遗产规划
  • 小企业主的退休计划
  • 高级遗产规划和送礼问题
  • 风险管理问题
  • 税务筹划策略

正如在/上看到的:

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Kacie J. Swartz,CFP®, CIMA®

高级爱游戏app官网经理

Kacie J. Swartz,CFP®, CIMA®

高级爱游戏app官网经理

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Kacie 专门指导处于职业中期的专业人士追求爱游戏app官网自由的目标,并帮助人们度过重大的生活变化,例如结束婚姻或失去配偶。她在爱游戏平台教育方面的背景使她非常适合有兴趣拓宽爱游戏app官网规划和爱游戏平台知识的客户,包括对环境可持续和对社会负责的战略。

Kacie 是爱游戏app官网规划协会、全国个人爱游戏app官网顾问协会 (NAPFA)、爱游戏平台与爱游戏app官网研究所的成员,并且是 CFP® 董事会旨在吸引女性从事爱游戏app官网规划行业的女性倡议的发言人。她经常在公众演讲中宣传金融知识。

Kacie 自 2001 年以来一直从事金融服务行业,并于 2013 年加入 爱游戏平台。作为 认证爱游戏app官网规划师™ 专业人士和认证爱游戏平台管理分析师®,Kacie 提供广泛的爱游戏app官网规划服务和爱游戏平台管理。 

Kacie 来自堪萨斯州,毕业于威奇托州立大学。 Kacie 的经验包括在新墨西哥州圣达菲的 Thornburg Investment Management 为顾问提供共同基金教育五年,以及在田纳西州孟菲斯的 SunTrust Investment Services 担任助理副总裁三年。她的职业生涯始于堪萨斯州威奇托的 Commerce Brokerage Services。

Kacie 与丈夫和两个年幼的孩子幸福地住在南爱游戏平台。虽然她很想花更多的时间阅读和划皮划艇,但她目前的爱好包括参观爱游戏平台的所有游乐场,并等待下一季的 Bluey 登陆 Disney+。

可以通过以下方式联系到 Kacie [email protected] or 512-469-9152.

专业


  • 人生转变(例如:改变职业、离婚、守寡)
  • 从 UT 系统导航退休
  • 爱游戏平台于可持续和环境、社会和治理 (ESG) 重点爱游戏平台
  • 将养老金计划纳入退休策略
  • 社会保障索赔策略
  • 设计爱游戏平台策略

正如在/上看到的:

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安东尼奥·托瓦尔照片
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安东尼奥·托瓦尔

助理爱游戏app官网经理

安东尼奥·托瓦尔

助理爱游戏app官网经理

Antonio 毕业于德克萨斯理工大学,获得个人爱游戏app官网规划学士学位。他的金融职业生涯始于为 Charles Schwab & Co 担任经纪人,负责促进交易并协助提供账户支持。

Antonio 担任副顾问,为爱游戏app官网规划项目提供支持,并研究对制定爱游戏app官网计划有影响的不同兴趣领域。

Antonio 已通过 CFP 委员会考试,目前正在等待满足他的经验要求,然后才能使用 CFP 称号。他之前曾参加过 Toastmaster's International 等组织,在那里他提高了自己的公开演讲技巧。此外,他还花时间在德克萨斯州中部食品银行做志愿者,并正在寻找更多的社区服务机会来做出贡献。

作为土生土长的爱游戏平台人,安东尼奥在家乡与家人和朋友共度时光。他喜欢飞盘高尔夫、远足和骑自行车等活动,或者在轻松的周末弹吉他。他怀念家乡的一件事是周围爱游戏平台地区充满活力的色彩。






专业


  • 理财规划软件专家
  • 人生阶段情景规划
  • 风险管理审查







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布列塔尼·麦吉希

首席合规官

布列塔尼·麦吉希

首席合规官

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Brittany 拥有德克萨斯理工大学的个人爱游戏app官网规划学士学位,并在她在达拉斯的 JWA 金融集团任职期间,通过收集、分析和评估新爱游戏app官网计划的数据与客户密切合作,直到她过渡到首席爱游戏app官网官爱游戏平台 的合规官兼运营主管。

布列塔尼活跃于高影响力金融运营网络 (HIFON),最近担任德克萨斯理工大学个人爱游戏app官网规划校友顾问委员会的秘书。她之前曾参与金融规划协会,在当地为爱游戏平台 FPA 的董事会服务,建立爱游戏平台 NexGen 分会。

不工作时,布列塔尼可以与丈夫贾德森和两个孩子一起度过户外活动,例如与家人在峡谷湖划船、喂鹿喂食器和在牧场四轮摩托,或前往山上一些单板滑雪和滑雪。


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凯莉·麦库恩·维克

客户服务

凯莉·麦库恩·维克

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Kelly 最近毕业于德克萨斯理工大学,拥有个人爱游戏app官网规划学士学位。凯利来到我们这里时,有着深厚的银行业背景和超过 10 年的客户服务经验。 

在德克萨斯理工大学期间,凯利担任校园内的同行金融教练,就各种金融主题对学生进行教育和辅导。凯利是特里基金会奖学金的获得者,并担任转学和非传统学生的导师协调员,他们也获得了受人尊敬的奖学金。

目前,Kelly 积极为 The Terry Foundation 的各种导师机会和面试小组贡献自己的时间,并且是认可爱游戏app官网顾问 (AFC®) 称号的候选人。

Kelly 是爱游戏平台本地人,很高兴能再次回到家乡工作和生活。不在办公室时,她会涉足丙烯画,喜欢阅读、在 Comal 上划水管、划皮划艇、大多数科幻事物,并为德克萨斯理工大学红色突袭者队的胜利欢呼。


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帕特里夏·埃斯皮诺 (Patricia Espino), M.S.照片
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帕特里夏·埃斯皮诺 (Patricia Espino), M.S.

客户服务助理

帕特里夏·埃斯皮诺 (Patricia Espino), M.S.

客户服务助理

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Patricia 是第一代大学毕业生,拥有德克萨斯理工大学个人爱游戏app官网规划理学硕士学位。在大学期间,她在公司银行工作,在那里她意识到必须有更多的指导来帮助人们建立和实现他们的爱游戏app官网目标。她对这个行业的热情来自于爱游戏app官网计划可能对某人的爱游戏app官网未来产生的直接影响。

作为西德克萨斯本地人,她最近从亚利桑那州图森搬回德克萨斯,在那里她与当地的非营利组织 3rd Decade 合作,该组织免费为生命中的第三个十年提供金融知识和金融导师。在第三个十年,帕特里夏有机会在这家新兴的初创公司担任客户服务、物流、指导、营销和技术支持方面的许多职位。

不工作的时候,帕特里夏会和她的狗杜克一起度过,远足、手工艺、烘焙和探索爱游戏平台市及其周边地区的一切。

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